В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из детдома. Вскоре они замечают, что их дочь наделена необычными способностями. Сегодня таких детей называют экстрасенсами. Её таланты приносят родителям множество сложностей, к которым они совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже обладающая паранормальными дарами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.