Москва, 1978-й, на пороге Олимпиады. В СССР фиксируют ряд афер, где пострадали влиятельные дамы. Все жертвы рисуют одного злоумышленника: обходительный, утончённый мужчина в годах, мастерски завоёвывающий симпатии. После инцидента с суицидом замглавы райисполкома, громкое дело поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой.
Расследование усложняется, превращаясь в личную трагедию, когда Казанова осознаёт слежку столичных сыщиков. Он пробует провернуть излюбленную схему, однако события вдруг идут наперекосяк, ломая все его расчёты.