Ивану только стукнуло пятьдесят. У него растут две дочери: старшая Марья, настоящая богатырка, и младшая Софья, только начинающая постигать колдовское ремесло. В Белогорье всё течёт спокойно, но внезапный визит колдуна Северина, предсказавшего ужасную катастрофу, нарушает привычный уклад жизни. Теперь Софье придётся отправиться в Москву прошлых лет, чтобы спасти отца и родные земли, а Марье — вступить в схватку со злом прямо здесь, в городе.
В прошлом её ждёт молодой Иван, который пока даже не догадывается о своей судьбе. Сестре же предстоит сразиться с тёмными силами, угрожающими самому Белогорью. Судьба всей семьи и волшебного края теперь в их руках.