1927-й. Транссиб. По просторам России мчится поезд с важными бумагами. От них зависит будущее двух стран — СССР и Китая. Среди пассажиров — не простые люди. Тут и шпионы, и опасные преступники. Каждый хочет завладеть документами.
Молодой красноармеец и старый агент царских времён вынуждены работать вместе. Им нужно найти врага, угрожающего обоим. Придётся забыть разногласия, чтобы выполнить задание.