Сын генерала КГБ из Ростова, Дим Васильев, готовился к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации банды грабителей получает предложение работать в КГБ. Он начинает охранять важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в Ленинград за девушкой, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — предотвращать идеологические угрозы и теракты.