Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в путь, чтобы отыскать пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли. Здесь царит особая атмосфера, где люди живут по старинным обычаям, вдали от цивилизации.
Природа этих мест сурова и загадочна. В лесных землянках селятся отшельники, болезни здесь лечат знахари, а любые неудачи списывают на порчу от местных ведьм. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман. Поначалу Егор сомневался в рассказах о мифических существах коми-пермяков, но вскоре осознал, насколько богаче и страннее мир, чем он думал.
